华北地区是我国重要的经济和文化中心，范围囊括北京、天津、河北、山西和内蒙古自治区。其中，北京银行、天津银行、晋商银行、河北银行、张家口银行作为区域内具有代表性的头部城商行，助力当地金融业快速发展。

截至去年末，北京银行以超越4万亿的资产规模遥遥领先，与之相比，其他4家银行暂未破“万亿”大关。经营业绩方面，河北银行和张家口银行营收增速均为双位数增长；北京银行和天津银行未及5%；晋商银行同比微降0.2%，同时，该行净利润（归属于本行权益持有人）自2019年上市以来首次出现下滑，同比降超12%。

值得注意的是，上述5家城商行拨备覆盖率水平较弱，均未超过210%，与长三角地区的7家上市城商行相比仍有一定差距，其中，张家口银行拨备覆盖率最低，仅160.85%。同时，该行不良贷款率亦为最高，达1.99%。

　　北京银行资产规模超4万亿，

　　其他未破“万亿”大关

注：根据银行年报及同业存单发行计划整理

北京银行是我国资产规模最大的城商行，截至去年末，资产总额已突破4万亿，较年初增长12.61%。同时，该行贷款和垫款本金总额达2.21万亿元，同比增长9.65%；存款本金总额达2.45万亿元，同比增长18.34%。

围绕科技金融、制造业金融等领域实现高质量投放，北京银行去年科技金融贷款、制造业贷款分别较年初增长40.52%、31.29%；零售AUM达1.22万亿元，较年初增长1788亿元，增幅17.25%，创转型以来最佳业绩。

分产品类型看，北京银行去年个人贷款7252.55亿元，较年初增长3.23%；公司贷款14847.20亿元，较年初增长13.08%，均实现了增长。从占比情况看，个人贷款占比有所减少，从2023年末的34.86%降至32.82%，相对而言，公司贷款占比从65.14%升至67.18%。

按地区分布看，北京银行去年贷款占比最高的地区为北京地区，占比达42.19%，但较上年末的43.27%有所下降；其次是浙江地区、山东地区和江苏地区，占比分别为9.70%、8.16%和8.16%。

与北京银行相比，天津银行、晋商银行、河北银行、张家口银行去年资产规模均未突破“万亿”大关。

截至去年末，此4家银行中资产规模最高的为天津银行，总资产为9259.9亿元，增幅仅次于北京银行，达10.1%，正在向着“万亿俱乐部”推进。

不过，天津银行个人贷款有所减少，去年末为973.1亿元，较上年末减少132.8亿元，降幅12%，占比亦从27.1%降至21.5%。从年报可知，该行个人贷款中的住房按揭贷款较上年末下降14.4%，主要是由于市场需求不足，贷款余额较上年末有所下降影响。同时，个人消费贷款较上年末下降13%、个人经营类贷款较上年末下降9.2%，其解释为由于持续优化互联网贷款规模所致。

河北银行、晋商银行、张家口银行资产规模增速均为个位数，分别较上年末增长7.28%、4.2%、4.54%。

　　晋商银行营收净利“双降”，

　　净利息收益率低至1.2%

注：根据银行年报及同业存单发行计划整理

北京银行去年营业收入在上述5家城商行中仍占领最高位，达699.17亿元，同比增长4.81%，是近五年来的最高的增速，2020年至2023年，该行营收增幅分别为1.85%、3.07%、0%、0.66%。

天津银行营收在5家城商行中排名第二位，虽然远不及北京银行，但亦实现了正增长，去年实现营收167.09亿元，同比增长1.5%。不过，该增幅并不高，可见天津银行创收能力在经历过2022年的重创后（同比下降10.9%），目前仍处在恢复期。

晋商银行去年营收在上述5家城商行中垫底，实现营收57.91亿元，相比上年同期下降0.2%。

拆解营收结构可知，晋商银行去年利息净收入和中间收入均出现一定幅度的下滑，其中，利息净收入41.89亿元，同比下滑1.1%；手续费及佣金净收入6.27亿元，同比下滑10.8%。

与此同时，在净息差普遍收窄的背景下，虽然晋商银行去年的公司贷款和个人贷款规模均有所增长，但是两项指标的收入均发生了微降。

净利润方面，晋商银行净利润（归属于本行权益持有人）去年同样为负增长，同比降超12%，此次为该行自2019年上市以来，净利润首次出现下滑。

而在该行净利润出现下滑的同时，内源性资本补充也受到了影响，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率去年均较上年有所下降，分别下降0.96个百分点、0.17个百分点、0.33个百分点。

去年净利润同为负增长的还包括河北银行，虽然其营收有所增长，但净利润却骤降19.82%至21.96亿元，陷入“增收不增利”困境。

净息差方面，已披露相关数据的北京银行、天津银行、晋商银行和河北银行均未摆脱净息差下降的局面，尤其是晋商银行，净利息收益率从2023年末的1.36%下降0.16个百分点至2024年末的1.2%，主要是由于生息资产收益率下降等影响。

对于生息资产收益率下降的原因，该行解释，一是受贷款市场报价利率及票据市场利率下行影响，去年发放贷款和垫款收益率下降；二是由于债券市场利率下行，去年金融投资资产收益率下降。

　　拨备覆盖率全员未超210%，

　　河北银行不良率回升

注：根据银行年报及同业存单发行计划整理

从资产质量表现看，截至去年末，张家口银行不良贷款率虽然较上年末下降0.02个百分点，但仍然在上述5家城商行中最高，达1.99%；其次是晋商银行、天津银行，不良率均超过1.7%。

而河北银行去年不良率则有所回升，同时也是5家城商行中唯一增长的城商行，较上年末增长0.18个百分点。在2023年，该行不良率从2022年的1.52%降到1.31%。

事实上，河北银行的上市历程也颇为曲折，公开信息显示，2011年，河北银行启动了A股上市辅导并获河北证监局批准，中信证券作为保荐机构连续11年提交32期辅导报告，2015年3月临时转向H股上市计划，但仅5个月后又调回A股；2022年12月，因资本市场波动及注册制改革影响，河北银行主动撤回IPO备案，至此再无下文。

此外，截至去年末，北京银行不良贷款率1.31%，较年初下降0.01个百分点。该行在年报中指出，该行加快推进风险管理数字化转型，推动授信审批体制改革，不断提升不良资产处置效能，积极赋能业务高质量发展。

拨备覆盖率方面，上述5家城商行均未超过210%。其中，拨备覆盖率最高的是北京银行，为208.75%；晋商银行同样超过200%，为205.46%；河北银行、天津银行、张家口银行均未超过200%。

与长三角地区7家上市城商行相比，上述5家城商行仍有一定的差距。其中，截至去年末，杭州银行拨备覆盖率超过500%，达541.45%；苏州银行超过450%；宁波银行、江苏银行、南京银行均超过300%；徽商银行和上海银行超过250%。