长三角城市群是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带，涵盖“三省一市”，即上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域，共孕育出7家上市城商行，分别为上海银行、江苏银行、南京银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行、徽商银行。

2024年，7家上市城商行资产规模合计达17.72万亿元，其中，江苏银行、上海银行、宁波银行坐稳“3万亿俱乐部”；南京银行、杭州银行、徽商银行均超2万亿元；苏州银行规模最小，近7000亿元。此外，经营业绩方面，7家城商行营收和净利润“无一掉队”，均实现了正增长。

值得一提的是，上述城商行资产质量维持较好，除上海银行外，其他6家不良率均在1%以下；拨备覆盖率同样表现优异，江苏银行、南京银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行均超过300%。

　　江苏银行资产规模向4万亿迈进，

　　上海银行与宁波银行差距缩小

注：根据银行年报及业绩快报整理

在长三角经济带涌动的金融浪潮下，江苏银行以资产规模近4万亿元的体量，展示出城商行头部机构的战略定力。数据显示，截至去年末，其资产总额为39520.42亿元，较上年末增长16.12%；各项存款余额21158.51亿元，较上年末增长12.83%；各项贷款余额20952.03亿元，较上年末增长10.67%。

其中，该行对公贷款13179亿元，较上年末增长18.82%；零售贷款6748亿元，较上年末增长3.40%，均实现了正向增长。

另一家“3万亿级”城商行是上海银行，规模仅次于江苏银行，但增速却是上述城商行中唯一个位数增长的银行。

该行业绩快报显示，截至去年末，集团资产总额32266.56亿元，较上年末增长4.57%；客户贷款和垫款总额14057.56亿元，较上年末增长2.09%；存款总额17100.32亿元，较上年末增长4.27%。

资产规模排名第三位的是宁波银行，该行现已跻身“3万亿俱乐部”，总资产增速高达15.25%。其中发放贷款及垫款14372.54亿元，较上年末增加2235.01亿元，增长18.41%。

值得一提的是，目前宁波银行与上海银行的总资产仅有千亿左右差距，而在2023年时，两者的差距达3700余亿元，未来座次是否被刷新还待观察。

而素有“债券之王”的南京银行，其资产规模正在以双位数增长的速度，向“3万亿俱乐部”靠近，但目前仍有一定的距离；杭州银行与徽商银行去年资产规模均突破了2万亿，增速均为双位数增长；苏州银行资产规模在上述银行中最小，近7000亿元。

具体从发放贷款的地区分布情况看，在各项贷款中，江苏银行在江苏地区贷款余额18047亿元，占比最高，达86.13%；长三角地区（不含江苏）贷款余额1429亿元，占比6.82%；粤港澳大湾区贷款余额734亿元，占比3.50%；京津冀地区贷款余额742亿元，占比3.55%。

此外，宁波银行披露，其贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的64.37%、21.61%。

南京银行的贷款主要分布在江苏地区，占比84.92%，其中，南京地区占比达25.96%；长三角地区（除江苏地区）占比达10.31%。

杭州银行年报显示，截至去年末，该行在浙江地区的贷款余额占贷款总额比例为78.69%，较上年末上升0.27个百分点，其中杭州地区贷款占贷款总额比例为43.01%，较上年末下降2.37个百分点。

另外，徽商银行的贷款主要分布在安徽，占比高达88.87%；江苏相关占比仅为5.94%。

　　徽商银行营收净利排名被超越，

　　杭州银行净息差降至1.41%

注：根据银行年报及业绩快报整理

目前，江苏银行依然是长三角城商行阵营的“营收一哥”，去年实现营业收入808.15亿元，是上述银行中唯一突破800亿元的城商行，同比增长8.78%，远超过其他6家城商行。其中，利息净收入559.57亿元，同比增长6.29%；手续费及佣金净收入44.17亿元，同比增长3.29%。

宁波银行营业收入仅次于江苏银行，去年实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；上海银行排名第三位，去年实现营收529.86亿元；南京银行是上述7家城商行中唯一实现营收双位数增长的银行，增速为11.32%。

事实上，南京银行营收双位数增长的背后，是非利息净收入做出了较大贡献，年报显示，截至2024年末，该行实现非利息净收入236.46亿元，较上年同期增加39.38亿元，同比增长19.98%。而在此之中，贡献最大的则是公允价值变动收益，去年较上年同期大增329.48%。而该指标之所以大增，是受到交易性金融资产增长幅度较大影响。

值得注意的是，杭州银行2023年营收及净利润排名均不及徽商银行，但去年两项指标均超越了徽商银行，升至第五位。

归母净利润方面，江苏银行、杭州银行和苏州银行去年净利润均实现了双位数增长，分别同比增长10.76%、18.07%和10.15%。其中，江苏银行是上述银行中净利润唯一突破300亿元的城商行。

虽然7家城商行营收、净利润均实现增长，但去年净息差压力犹存，已披露相关数据的5家银行，即江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、徽商银行，去年净息差均出现了下滑情况。

具体来看，南京银行去年净息差为1.94%，在上述5家银行中排名最高，较上年末下降0.1个百分点；其次是江苏银行和宁波银行，其中江苏银行去年净息差1.86%，较2023年同期下降0.12个百分点。

宁波银行净息差同样为1.86%，同比下降0.02个百分点，该行在年报中解释，受到有效信贷需求不足、市场利率下行、存量按揭调价等因素影响，生息资产收益率同比下降19个基点，其中贷款收益率下降29个基点；负债端，居民对中长期存款产品的偏好强，但新增存款利率受重定价影响持续下行，存款付息率得到有效控制，存款付息率下行7个基点，整体付息负债利率降低9个基点。

同时，宁波银行方面还表示，2024年净息差下行幅度小于存贷利差的下行幅度，主要得益于存贷款规模实现较好增长。

另外，徽商银行净利息收益1.71%，较上年下降0.17个百分点；杭州银行净利息收益率最低，为1.41%，较上年下降0.09个百分点。

杭州银行副行长章建夫在业绩发布会上指出，总体来看，现阶段净息差仍有下行压力，但是从行业的变化和杭州银行自身的变化看，净息差下行的边际明显好转。

　　6家银行拨备覆盖率下降，

　　上海银行不良率最高

注：根据银行年报及业绩快报整理

去年7家长三角城商行的突出共同点是资产质量表现较好，从不良贷款率方面看，除上海银行超过1%（1.18%）外，其他6家城商行均未超过1%。

其中，截至去年末，不良贷款率最低的为宁波银行和杭州银行，均为0.76%，均与上年末持平。

宁波银行在年报中指出，该行不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础。

与此同时，徽商银行不良贷款率为0.99%、江苏银行为0.89%、南京银行和苏州银行均为0.83%。

划分产品类型，部分银行个人贷款不良率仍有所上升，比如，杭州银行个人贷款不良率虽然未超过1%，但也从2023年的0.59%上升至0.77%。该行在年报中指出，受整体经济形势影响，部分个体经营户和小微企业主经营承压，公司个人经营性贷款风险暴露有所增加，不良贷款率小幅波动。对此，公司采取存量客户分层分类管理、开展滚动排查、实施结构调整、重塑升级小微信贷风控模式等措施，缓解不良贷款率上升压力。

此外，分类别看，截至2024年末，江苏银行批发和零售业、个人经营性贷款不良贷款率居前，分别为2.37%、2.04%，较上年末分别上升0.47个百分点、上升0.55个百分点。

拨备覆盖率方面，截至去年末，杭州银行拨备覆盖率超过500%，达541.45%；苏州银行超过450%；宁波银行、江苏银行、南京银行均超过300%；徽商银行和上海银行超过250%，其中，徽商银行拨备覆盖率是上述银行中唯一出现正增长的城商行。