中信证券：维持敏实集团“买入”评级 升目标价至30港元
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
智通财经网
2.3w阅读
2025-04-08 17:30
中信证券发布研报称，参考同行业可比公司的2025年PE估值，平均估值倍数约为12x(Wind一致预期)，该行给予敏实集团(00425)12x PE，对应目标价30港元(原目标价20港元)，维持“买入”评级。
报告提及，2024年公司实现营业收入231.5亿元，同比+12.8%;毛利率28.9%，同比+1.5pcts;实现归母净利润23.2亿元，同比+21.9%，电池盒业务增长50.9%支撑营收增长，兑现公司指引。公司积极布局无线充电、低空、人形机器人等多项新业务，尤其是机器人业务领域公司已经与智元战略合作，未来有望成为营收新增长点。考虑到公司新业务兑现需要一定时间，该行下调公司2025年收入预测至273.2亿元(原预测为295.8亿元)，新增2026/2027年收入预测为319.4/354.8亿元;下调公司2025年净利润预测至27.0亿元(原预测为28.2亿元)，新增2026/2027年净利润预测为32.0/38.2亿元。
来源：智通财经网
相关标签：
智通财经重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
网友评论
相关推荐
里昂：上调敏实集团目标价至25港元 维持“跑赢大市”评级
智通财经网
04-03
中信里昂：上调敏实集团目标价至25港元 维持“跑赢大市”
智通财经网
04-03
最新文章推荐
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
1小时前
