申万宏源：2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率为2.07%
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2025-03-20 22:45
申万宏源（06806.HK）发布公告，宣布申万宏源集团股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模上限设定为人民币18亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一为2年期，品种二为3年期，以满足不同投资者的需求。
据公告内容，本期债券特别设置了品种间回拨选择权，且回拨比例不受具体限制。发行人和簿记管理人将依据本期债券的发行申购情况，在总发行规模范围内，通过双方协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。这一机制允许在减少某一品种发行规模的同时，对另一品种的发行规模相应增加相同金额，但单一品种的最大拨出规模不得超过其最大可发行规模的100%，确保总发行规模不超过18亿元。
2025年3月20日，发行人与主承销商共同针对专业机构投资者进行了票面利率询价。其中，品种一的利率询价区间设定为1.60%-2.60%，品种二的利率询价区间则为1.70%-2.70%。经过细致的询价过程，最终确定了品种一的票面利率为2.07%，品种二的票面利率为2.10%，为市场提供了具有吸引力的投资选项。
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