启明医疗-B拟发行本金总额不超过人民币2亿元的可转换债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 3292阅读 2025-03-20 21:05

启明医疗（02500.HK）发布公告，披露了一项与认购人达成的认购协议。根据该协议，认购人已有条件同意认购本金总额不超过人民币2亿元的可转换债券，而启明医疗亦有条件同意按每股转换股份初步转换价4.50港元发行这些债券。

若所有转换股份均按初步转换价每股转换股份4.50港元悉数转换为股份，启明医疗将发行合共4812.45万股转换股份。这一数量相当于截至公告日期启明医疗全部已发行股本的约10.91%，以及经发行转换股份扩大后的全部已发行股本的约9.84%。

债券的所得款项净额（扣除相关开支及专业费用后）预计约为人民币1.99亿元。基于初步转换价计算，这相当于每股转换股份的净发行价约为4.48港元。启明医疗集团计划将发行债券所得的净额主要用于三个方面：一是加快其核心产品管线的开发；二是改善集团的资本架构；三是补充一般企业营运资金需求。

启明医疗与堃博医疗联合成立私募股权基金，专注数字医疗领域投资