中国宏桥：建议发行3亿美元于2030年到期的1.50厘可换股债券及同步回购
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2025-03-18 08:09
中国宏桥（01378.HK）发布公告，披露了一项重要交易动态。公告指出，在2025年3月17日（交易时段后），该公司及其附属公司担保人与联席牵头经办人共同签订了一份可换股债券认购协议。根据该协议，中国宏桥同意发行，而联席牵头经办人也已表示（各自而非共同）将尽力认购并支付或推动认购这批可换股债券。这批可换股债券的初步本金额为3亿美元。
此次发行的可换股债券的初步换股价（该价格可根据情况进行调整）设定为每股20.88港元，相较于2025年3月17日（即可换股债券认购协议签署之日）在香港联合交易所的收市价格每股15.10港元，溢价约38.3%。若按照每股20.88港元的初步换股价以及固定汇率进行全额兑换，这批可换股债券将可转换为约1.12亿股换股股份（该数量可根据情况进行调整）。这一数量相当于公司在公告发布当日的已发行股本的约1.2%，同时也相当于公司在发行这1.12亿股换股股份后（假设公司已发行股本无其他变动）的扩大后已发行股本的约1.2%。
据估计，此次可换股债券发行的所得款项总额约为3亿美元，扣除相关开支后，净额约为2.95亿美元。中国宏桥计划将这批资金用于现有境外债务的再融资及一般公司用途。
在发售这批可换股债券的同时，联席牵头经办人还可能推动可换股债券买方（非公司“关连人士”的相关人士）出售与这批可换股债券名义上相关的现有股份。相关买方希望在有担保卖空中出售这部分股份，这被称为“同步股本发售”。而中国宏桥则表示将购买同步股本发售中出售的部分股份，作为“同步股份回购”的一部分。公司预期将购买2054.8万股股份，每股购买价为14.60港元。
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