中国宏桥拟发行美元可换股债券
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2025-03-17 17:13
中国宏桥（01378.HK）公布，该公司计划进行国际发售，仅向专业投资者发行美元可换股债券。为此，UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、信银（香港）资本有限公司、龙石资本管理有限公司、东方汇理银行及德意志银行香港分行已被委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人，共同负责此次债券发行的相关工作。
在推进债券发行的同时，联席牵头经办人建议促使非公司“关联人士”的债券买方出售与债券名义上相关的现有股份。这些买方有意在有担保卖空中出售相关股份，而中国宏桥则有意购买在同步股本发售中出售的部分股份。此次债券发行被视为一项主要交易，预计同步股本发售将为希望对冲其债券投资的投资者提供初步对冲的机会。同时，预先安排的股份回购将有助于为债券订立更有利的定价条款，并减轻对股份的不利股价影响。值得注意的是，同步股份回购将由公司手头现金拨付资金，且债券所得款项的拟定用途与同步股份回购并无直接关联。
中国宏桥董事会表示，此次回购活动反映了董事会及管理团队对公司长期战略及发展的坚定信心，并认为回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益。董事会还明确表示，此次回购并无意向为公司的选定股东提供退出机会。预计此次债券发行及同步股份回购不会导致公司主要股东的持股比例发生重大变动。
此外，中国宏桥计划将债券发行的所得款项净额用于现有境外债项的再融资及一般公司用途。
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