百度集团-SW完成发行20亿美元零息可交换债券
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乐居财经
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2025-03-12 19:27
百度集团（09888.HK）发布公告，宣布已成功完成本金总额为20亿美元的可交换债券发行，该债券将于2032年到期。此次债券发行是依据《1933年美国证券法》（经修订）下的S规例，以离岸交易方式向非美国人士出售。
这批债券的特点在于其固定利息为零，且本金不会增值。除非在此之前根据债券条款被回购、赎回或交换，债券将于2032年3月12日到期。值得注意的是，债券持有人需在发行日一周年后才能考虑交换债券。在违约事件持续的情况下，债券持有人有权随时交换债券。自发行日起一周年至到期日前6个月，持有人只有在满足特定条件下才能将债券交换为现金。之后直至到期日前第二个计划交易日，持有人可以随时将债券交换为现金。此外，在满足一定条件时，公司有权选择以持有的携程集团有限公司（联交所：9961）在香港联合交易所上市的普通股替代现金交付，或以现金及携程股份结合的方式交付。
此次发行的债券初始交换率为每10万美元本金可交换1107.0457股携程股份，相当于每股携程股份约702.13港元的初始交换价，较对冲配售中的每股价格（每股携程股份491.00港元）溢价约43%。
百度集团计划将债券发行所得的净额用于偿还部分现有债务、支付利息及一般公司用途。
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