中煤能源拟发行不超过30亿元公司债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 4606阅读 2025-03-10 21:15

中煤能源（01898.HK）发布公告，宣布其公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的正式批复注册，批复文号为“证监许可〔2023〕2493号”，该决定于2023年11月下达。

此次债券发行将采取分期发行的方式执行，其中，中国中煤能源股份有限公司计划在2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）作为第二阶段的发行内容，发行规模设定为不超过30亿元（含30亿元）。

本期债券包含两个品种：品种一为5年期固定利率债券，品种二为15年期固定利率债券。本次发行引入了品种间回拨选择权，且回拨比例不受限制。发行人与主承销商将根据本期债券的申购情况，在总发行规模范围内，通过双方协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并据此确定最终的发行规模。

本期债券为固定利率债券，其票面利率将基于网下询价簿记的结果，由公司与簿记管理人遵循相关规定，在预设的利率询价区间内达成一致后确定。

具体而言，本期债券品种一的票面利率簿记区间设定为1.80%-2.50%，品种二的票面利率簿记区间则为2.00%-2.70%。发行人与簿记管理人将于2025年3月11日（T-1日）通过簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并依据簿记建档的最终结果，确定本期债券的实际票面利率。

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