百度集团-SW宣布20亿美元零息可交换债券的定价
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
乐居财经
7034阅读
2025-03-07 22:27
百度集团（09888.HK）发布公告，详细披露了其本金总额为20亿美元的于2032年到期的可交换债券定价情况。这批债券预计将在法兰克福证券交易所公开市场板块上市，标志着百度集团在国际资本市场的又一重要举措。
公告指出，在满足特定条件的前提下，百度集团有权选择以公司持有的携程股份替代现金进行交付，或者采用现金与携程股份相结合的方式完成交付。值得注意的是，这批债券并不能直接交换为携程集团有限公司（纳斯达克：TCOM）的美国存托股。
关于债券的初始交换率，公告明确为每10万美元本金可交换1,107.0457股携程股份，相当于每股携程股份约702.13港元的初始交换价。这一价格较对冲配售中的每股携程股份491.00港元溢价约43%。初始交换率反映了债券发行日所提及的交换财产价值，该价值将依据债券条款进行相应调整。
这批债券具有零固定利息的特点，且本金不会增值。除非在2032年3月12日前按照债券条款进行回购、赎回或交换，否则债券将于该日到期。此外，债券持有人有权在2029年3月12日要求百度集团以现金回购全部或部分债券，回购价格等同于待回购债券本金金额的100%。同时，百度集团也保留了根据特定条件赎回这批债券的权利。
百度集团表示，发行这批债券所得款项净额将主要用于偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途，此举将进一步优化公司的资本结构，为未来发展提供坚实的财务支持。
重要提示： 以上内容由AI根据公开数据自动生成，仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现，可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许，任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。
网友评论
相关推荐
高盛：维持百度集团-SW“买入”评级 目标价99港元
智通财经网
02-05
国盛证券：维持百度集团-SW“增持”评级 Robotaxi先行优势明显
智通财经网
2024-07-29
中金：AIGC助力生产力工具腾飞 建议关注百度集团-SW等
智通财经网
2024-05-29
大摩：料百度集团-SW、阿里巴巴-SW及腾讯控股云业务收入可受惠大规模语言模型减价
智通财经网
2024-05-23
最新文章推荐
原创
乐居财经
1小时前
原创
乐居财经
11:59
原创
乐居财经
11:42
原创
乐居财经
11:41
月星集团丁佐宏两会建言：延扩以旧换新补贴政策实施时间与商品覆盖范围
原创
乐居财经
11:37
