百度集团-SW计划发行本金总额不超20亿美元的可交换债券
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2025-03-07 16:55
百度集团（09888.HK）发布公告，计划根据《1933年美国证券法》（经修订）项下的S规例，在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行本金总额不超过20亿美元的2032年到期可交换债券。此次债券发行将受限于市场条件及其他相关因素。
此次发行的债券将参考携程集团有限公司（联交所：9961）在香港联合交易所有限公司上市的普通股。值得注意的是，债券持有人不得在债券发行日一周年之前交换其持有的债券，除非发生违约事件。自发行日期起一周年至债券到期日前6个月期间，债券持有人仅能在满足若干或有事项后将债券交换为现金。此后，直至到期日前第二个计划交易日，持有人可随时将债券交换为现金。在满足特定条件的情况下，百度集团有权选择以公司持有的携程股份代替现金交付，或以现金及携程股份结合的方式交付。需特别指出的是，这些债券不可交换为携程集团有限公司（纳斯达克：TCOM）的美国存托股。债券的交换率及其他条款尚未最终确定，并将在债券发行定价时予以明确。
百度集团表示，计划将此次债券发行所得款项净额用于偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
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