麦格理：维持普拉达“跑赢大市”评级 上调目标价至88港元
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智通财经网
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2025-03-05 18:46
麦格理发布研报称，维持普拉达(01913)“跑赢大市”评级，目标价由86港元上调至88港元，并上调对公司今明两年净利润预测2.1%及4.6%。普拉达去年第四季零售销售按固定汇率计同比升18%，高于该行预期约3%，受“MiuMiu”品牌销售同比升84%，以及“Prada”增长由第三季1.7%加快至第四季4%支持。
麦格理指出，普拉达日本及欧洲市场继续录得31%及16%稳定增长，亚太区市场增长由第三季10%加快至第四季16%。中国销售由第三季低单位数下跌转为第四季低单位数增长，北美市场同期由低单位数增长加快至高单位数增长。公司满意现财年首两个月表现，纵使按季变动受高基数影响，有信心今年跑赢同业。
该行又指，公司去年下半年毛利率同比跌0.7个百分点，扣除汇兑影响则持平，经营溢利率升1.6个百分点至24.4%，高于该行预测60点子。公司去年净开设7间MiuMiu品牌店，并将增加MiuMiu店面面积10%至15%，Prada店面面积亦有低单位数增加。公司今年资本开支5.5亿欧元，高于去年的4.93亿欧元。公司仅表示考虑策略性并购，未提及收购Versace问题。
来源：智通财经网
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