长和拟向BlackRock TiL 财团出售港口资产 涉资或超190亿美元
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2025-03-04 23:11
长和（00001.HK）近日公布，于2025年3月4日，该公司与BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited（统称“BlackRock-TiL财团”）就一项重大交易达成了原则性协议。此次交易将涵盖长和集团出售其Hutchison Port Holdings S.a r.l.（HPHS）及Hutchison Port Group Holdings Limited（HPGHL）的全部股份。
据悉，HPHS及HPGHL合计持有长和集团在和记港口集团中的全部80%实际权益。和记港口集团在全球范围内拥有并运营着广泛的港口资产，具体涉及在23个国家的43个港口拥有、营运及发展的199个泊位，以及所有和记港口的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，同时还包括其他用于控制和营运相关港口的资产（“出售资产”）。值得注意的是，此次出售的资产并不包括和记港口信托在香港、深圳和南中国营运的港口股权，也不包括在中国内地的任何港口。
长和集团与BlackRock TiL财团同意以初步基本条款为基础，秉持合理诚信的原则进行磋商，并致力于最终文件的落实。同时，长和集团还同意在为期145日的时间内，与BlackRock-TiL财团进行独家磋商。
此外，双方还就BlackRock-TiL财团收购和记港口在Panama Ports Company, S.A.（PPC）的90%权益达成了原则性协议。PPC拥有并经营位于巴拿马巴尔博亚及克里斯托瓦尔的重要港口。
根据初步基本条款，出售资产的100%企业价值被评估为227亿6500万美元，并假设净债务为50亿美元。基于这一评估，出售资产的权益价值（以100%计算）将为177亿6500万美元，而销售股份的权益价值（相当于其80%）则将为142亿1200万美元。购买价将根据完成时的实际净债务进行调整，并将扣除PPC交易代价的80%。在调整少数股东权益及和记港口集团对公司的若干股东贷款还款后，长和集团预期此次交易将带来超过190亿美元的现金所得款项。若买方在尽职审查过程中发现任何重大事项，双方将本着诚信原则对交易进行合理调整，包括（如适用）购买价的调整。
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