中国建材完成发行30亿元公司债券
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2025-02-24 22:25
中国建材（03323.HK）发布公告，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13号文批准，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）已成功注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券，该债券将采取分期发行的方式。
根据《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，本次发行的第一期科技创新可续期公司债券（以下简称“本期债券”）规模不超过30亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为3+N年，品种二期限为5+N年。本期债券还引入了品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据发行申购情况，在总发行规模内协商决定是否行使该选择权。
本期债券的发行价格为每张100元，通过网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者进行询价配售。
发行工作已于2025年2月24日圆满结束。本期债券品种一实际发行金额为20亿元，认购倍数为2.39，最终票面利率确定为2.08%；品种二实际发行金额为10亿元，认购倍数为2.37，最终票面利率为2.13%。
值得注意的是，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方并未参与本期债券的认购。
本期债券的承销机构包括中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方，这些机构共认购了本期债券15.1亿元。
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