近日,据港交所官网,歌尔微电子股份有限公司(以下简称:歌尔微)递交招股书,拟在港交所主板上市,联席保荐人为中金公司、中信建投国际、招银国际、瑞银集团。
招股书显示,歌尔微成立于2017年10月,是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司,业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节。
根据CIC的报告,以2023年销售额计,歌尔微是全球第八大、国内第一大智能传感交互解决方案提供商。于往绩记录期间,公司的传感器累计出货量超过4.0十亿颗。以2023年销售额计,歌尔微是全球第四大传感器提供商和全球第一大声学传感器提供商。
回顾歌尔微A股IPO的历程,2021年12月28日上市申请文件获受理,期间曾受新冠疫情影响、财务数据过期等原因被中止审核三次,终于在2022年10月19日通过了上市委会议审核,但此后便没了下文,一直到2024年5月27日因主动撤单被终止了审核。
为了筹备上市,歌尔微曾于2021年3月引进了13家外部机构投资者,加上歌尔集团的同一时间增资,歌尔微彼时一次性融资了21.5亿元。此次增资完成,歌尔微的估值一时间超过了200亿元。
招股书显示,13家外部机构投资者中,青岛微电子创新中心有限公司(以下称“青岛创新”)认购的股份数量最多,以5.5亿元认购了歌尔微1,549.73万股股份。
除青岛创新外,唐文波以2.8亿元认购了788.96万股,共青城春霖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下称“共青城春霖”)以2.7亿元认购了760.77万股,青岛恒汇泰产业发展基金有限公司(以下称“青岛恒汇泰”)及歌尔集团均以2亿元各认购了563.53万股,荣成市城建投资开发有限公司(「以下称“荣成城建”)、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“领汇基石”)均以1亿元各认购了281.77万股,中信建投投资有限公司(以下称“中信建投投资”)以9999.66万元认购了281.76万股,北京春霖股权投资中心(有限合伙)(以下称“北京春霖”)以8999.91万元认购了253.59万股,深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“伊敦传媒”)以6000.29万元认购了169.07万股,建银国际资本管理(天津)有限公司(以下称“建银国际资本”)以4999.83万元认购了140.88万股,中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“中金启辰”)、中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“中电中金”)各以4500.13万元认购了126.8万股,潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“国维润信”)以3999.72万元认购了112.7万股,建银科创(苏州)投贷联动股权投资基金(有限合伙)(以下称“建银科创”)以1999.86万元认购了56.35万股。
据瑞财经查阅,领投歌尔微的青岛创新系青岛市崂山区财政局下属全资子公司,由青岛市崂山区财政局实控。除了青岛创新外,参与歌尔微此次融资的青岛恒汇泰也由青岛市崂山区财政局实控。
此外,13家外部投资者中的建银国际资本、建银科创、荣成城建、领汇基石、伊敦传媒也均为国资背景企业。
另外值得注意的是,13家外部投资者中的共青城春霖、中信建投投资、北京春霖、国维润信、中金启辰、中电中金与歌尔微此次赴港上市的联席保荐人中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司之间存在紧密关联。
其中,中电中金、中金启辰由中国国际金融股份有限公司(以下称“中金公司”)实控,而中金公司是歌尔微此次IPO联席保荐人之一中国国际金融香港证券有限公司的全资子公司。
再看共青城春霖、中信建投投资、北京春霖,三者均由中信建投証券股份有限公司(以下称”中信建投证券“)实控,而中信建投証券为歌尔微此次IPO联席保荐人之一中信建投(国际)融资有限公司(联席保荐人之一)的联属公司。更有意思的是,中信建投证券在歌尔微申请在深交所上市时,是其独家保荐人。
截至此次IPO前,歌尔微分别由歌尔股份、宋青林、青岛创新、唐文波、共青城春霖、青岛恒汇泰、歌尔集团、荣成城建、领汇基石、中信建投投资、北京春霖、伊敦传媒、建银国际资本、中金启辰、中电中金、国维润信、建银科创分别持股83.4%、1.76%、3.93%、2%、1.93%、1.43%、0.92%、0.71%、0.71%、0.71%、0.64%、0.43%、0.36%、0.32%、0.32%、0.29%、0.14%。
来源:瑞财经
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