近日,深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称“首航新能”)创业板IPO提交注册,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。
这也意味着,公司冲击上市终于走到最后一关。
首航新能为专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,专注于太阳能电力的转换、存储与管理,核心产品涵盖光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池等。
据最新招股书,2021年-2023年及2024上半年,首航新能实现营收分别为18.26亿元、44.57亿元、37.43亿元、14.69亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1.87亿元、8.49亿元、3.41亿元、1.3亿元。
值得注意的是,首轮审核问询函显示,2021年7月,深创投、红土创业、同创致隆等增资入股首航新能,使其估值达到70亿元。而且,2021年11月,深创投、红土创业以70亿元估值收购许韬、易德刚和仲其正所持股份。
同月,首航新能引入领汇基石、华金领翊、智数投资、加法贰号和长久集团等多家投资机构增资,投后首航新能估值迅速涨至100亿元,四个月涨幅达42.86%。
然而,同年12月,首航新能获宁德时代全资子公司问鼎投资融资,与此同时,首航新能给予宁德时代约77折优惠,对应的首航新能投后估值仅77.32亿元。
交易所要求首航新能说明,在2021年公司业绩表现和经营状况未发生重大变化的情况下,当年增资及股权转让对应估值水平差异较大的原因及合理性。首航新能回应称,引入宁德时代子公司问鼎投资是因其为重要供应商,旨在整合上下游资源,符合公司战略规划。
来源:瑞财经
作者:吴文婷
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