资本策略地产进行策略集资以筹集约19.92亿港元 2月3日复牌
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乐居财经
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2025-02-02 20:03
此次合作中，控股股东及投资人将出资现金对Newco进行资本化，而Newco将通过其附属公司以较收市价溢价的认购价认购供股。此外，资本策略地产还将向债券认购人发行高级无抵押债券，使公司所筹集的现金总额达到约19.92亿港元（未计发行高级无抵押债券的折让及开支）。
为了引入基汇资本作为策略投资者而不会使公司的控制权发生变化，同时让所有股东与投资人共同参与公司的未来增长，资本策略地产计划通过以下方式筹集资金：一是建议供股，即按于记录日期每持有10股合并股份获发18股供股股份为基准发行82.89亿股供股股份，筹集所得款项总额约14.92亿港元（未计开支）。其中，约11.58亿港元将由Digisino及投资人资助的Newco提供。Newco已承诺将促使附属公司或代名人悉数接纳及承购相关供股股份，并由包销商包销余下部分。认购价定为每股供股股份0.1800港元，以避免造成价格摊薄。二是建议发行高级无抵押债券，即公司的全资附属公司将向债券认购人发行本金额为5亿港元的四年期高级无抵押债券，年利率为8.22%。
董事会还建议进行红利认股权证发行，以进一步增强股东对公司未来发展的参与。所有合资格股东将有权按于记录日期每持有10股合并股份（或于股份合并前每20股现有股份）获发1份红利认股权证为基准收取红利认股权证。红利认股权证持有人将有权于认股权证届满日前以特定价格认购红利认股权证股份。
因应此次策略性资助及伙伴关系建议书，相关文件已于2025年1月23日（联交所交易时间前）订立。其中，Digisino、投资人及Newco之间的认购协议及股东协议规定了各方的出资、贷款转换、股份控制及投票权安排等细节。此外，还有Digisino、Newco及公司为投资人提供的承诺书，以及债券认购协议等。
为使策略性资助及伙伴关系建议书顺利执行，公司还建议进行股份合并、法定股本增加及更改每手买卖单位。鉴于现有股份的现行买卖价低于0.1港元，董事会建议进行股份合并，并更改每手买卖单位。策略性资助及伙伴关系建议书的集资部分将于股份合并及更改每手买卖单位生效后执行。
值得注意的是，资本策略地产在2024财政年度及截至2024年9月30日止中期录得了综合亏损，这是自钟先生于2004年取得公司控制权以来的首次年度及中期亏损。考虑到资本市场环境的不确定性及香港房地产行业的重大衰退，董事会积极寻求长期资金以重新定位集团的资产负债表，并为即将到期的债务提供安全保障。
此次策略性资助及伙伴关系建议书预期可为资本策略地产带来额外流动资金约19.92亿港元，以进一步增强公司的财务状况。所得款项将主要用于再融资及/或偿还债务，以及满足营运资金需求。
公司已向联交所申请自2025年2月3日上午九时正起恢复股份在联交所的买卖。
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