碧桂园公布重组提案关键条款，拟减少债务最多116亿美元-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经刘治颖 10.0w阅读 2025-01-09 19:54

乐居财经刘治颖 1月9日，碧桂园(02007)宣布其重组提案的关键条款，其已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架。

如果落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

碧桂园控股股东考虑将未偿还本金总额11亿美元的股东贷款部分股权化。公司与债权人仍在磋商重组提案的具体条款，尚未达成法律约束力的协议。

据悉，提案为债权人提供五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据（新票据）及贷款融资（新贷款，连同新票据统称“新债务工具”）。

截至2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有应占有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元

在2024年至2039年的预测期内，碧桂园可用于境外分配的预计净现金盈馀估计介乎人民币200至250亿元。

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