宝龙地产境外债务解决方案获法院批准，拟发行5.58亿美元强制可转债
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乐居财经
徐迪
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2024-12-18 07:23
乐居财经 徐迪 12月17日晚间，宝龙地产（01238.HK）公告境外债务整体解决方案的最新进展。
寻求法院批准该计划的呈请已于2024年12月17日聆讯，而根据法院作出的命令，该计划已获批准。所有计划条件均已达成，而计划生效日期已于2024年12月17日落实。
据此前公告，根据香港特别行政区高等法院原讼法庭于2024年7月18日发出的召开命令，宝龙地产召开债权人会议，以供考虑及酌情批准有关宝龙地产与计划债权人根据《公司条例》相关条款拟订的安排计划。
该计划如在计划会议上获通过，还须待法院批准及认许，以及该计划第15条所载的条件达成或豁免后，方可生效。
据悉，待重组生效日期落实后，公司将向相关计划债权人发行本金总额最多约5.58亿美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。假设强制可转换债券的本金额将按转换价每股3.35港元全部转换，合共最多约13亿股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。
宝龙地产表示，在过去一年，公司一直与专业顾问努力推进整体解决方案，以期制定尊重所有持份者权利的解决方案，且希望随着境内经营环境逐步好转，能够释放集团业务和资产的内在价值。集团与特别小组成员及其各自的顾问进行了建设性对话，以实现公司债务基于各方一致意见的重组。因此，已制定整体解决方案及计划，旨在尊重债权人的现有权利和公平地对待所有债权人；确保长期可持续的资本结构并进一步稳定本集团的运营；及保障所有持份者的权利及权益。
整体解决方案及计划已获得绝大多数参与债权人的支持。
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