又一巨头，将退市
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乐居财经
张林霞
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2024-12-13 18:36
文/乐居财经 张林霞
停牌14日后，复星旅游文化（简称“复星旅文”）决定私有化退市。
12月10日，复星旅文发布公告称，2024年12月9日，董事会决议就建议根据公司法第86条以协议安排方式回购公司股份，向计划股东提呈该建议。
若该计划生效，除受托人未获分配的计划股份外，全部计划股份将被注销，股东将以每股计划股份换取7.8港元现金，该价格较复星旅游文化停牌前最后一个交易日的股价4港元/股，溢价约95%。于截至最后交易日期止90个交易日于联交所所报平均收市价每股股份约3.67港元溢价约112.47%。
私有化计划生效后，所有计划股份将被注销，复星旅文将向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位，于生效日期后立即生效。
近年来，港股市场持续低迷，一些上市公司的股票逐渐丧失流动性。部分公司选择以私有化的方式离场。私有化是企业一项重要的战略举措。对于企业而言，私有化后将使其不再受资本市场的短期波动与情绪影响，减少维持上市地位所需的成本，更专注于长期战略目标的达成。而对于股东而言，公司私有化则为他们提供了有利的退出机会。
复星旅文自11月27日起停牌。停牌前，公司日均成交量仅为150万股，流动性极有限。
复星旅文本次的私有化方案为股东提供了一个确定性的高溢价股份兑现机会。每股7.8港元的价格较公司股票最后交易日前一天的收盘价溢价111%；较过去五个交易日的平均收盘价溢价112%。数据显示，2022年以来，港股上市公司私有化交易中，截至最后一个交易日止30个交易日的平均收盘价中位数溢价为30%。
2023年业绩报告显示，复星旅文实现收入171.52亿元，同比增24.49%；归母净利润3.07亿元，实现同比扭亏为盈，每股盈利0.25元。
分业务看，复星旅文收入来源Club Med度假村收入约141.57亿元，同比增长22.26%；三亚亚特兰蒂斯收入约17.61亿元，同比增长96.32%；度假资产管理中心和复游会及相关业务略有减少，但比重不大。因此，Club Med仍是组成业绩的主要盈利点。
2024年中报显示，复星旅文截至2024年6月30日止六个月实现收入94.15亿元，较2023年同期88.99亿元增长5.9%；毛利为32.07亿元，较去年同期30.77亿元增长4.6%；期内利润为3.17亿元，较2023年同期4.90亿元减少35.3%；归属于母公司股东的利润为3.22亿元，较去年同期4.72亿元下降31.8%。
近年来，复星旅文“瘦身”不断。
2023年5月，复星旅文出售了上海复星爱必侬物业管理有限公司的全部股权予上海豫园全资附属公司上海高地物业管理有限公司，代价1元。
同年6月，复星旅文又将旗下Casa Cook和Cook's Club两家度假酒店品牌及海外业务出售给了高盛集团。
9月，复星旅文发布公告表示，拟将全资子公司旗下接连亏损的Thomas Cook Tourism（UK）100%股权出售给波兰在线旅行社ESKY.PL.S.A.，总价3千万英镑。同月，复星旅文又出售位于江苏太仓的4宗地块，交易价约3.94亿元。
复星旅文表示，私有化提案是基于长期发展战略所做出的关键决策，私有化完成后，复星旅文将继续维持现有业务的正常运营，没有计划在私有化完成后对公司整体经营进行重大调整。
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