镓、锗、锑等战略金属地位提升，稀有金属ETF(562800)有望受益
截至2024年12月4日 10:20，中证稀有金属主题指数下跌0.32%。成分股方面涨跌互现，云南锗业涨停，中矿资源上涨3.20%，川能动力上涨2.96%；东方钽业领跌，东方锆业、有研新材跟跌。稀有金属ETF(562800)盘中成交额已达3085.25万元，换手率3.22%。
规模方面，稀有金属ETF近1周规模增长4567.45万元，实现显著增长。份额方面，稀有金属ETF近1周份额增长6165.00万份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，稀有金属ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”4034.77万元。
消息面上，商务部3日发布公告，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。
东莞证券研报指出，建议关注稀有金属钨、锗、锑领域的投资机会。1）钨：大规模设备更新下带来的硬质合金需求，以及光伏用钨丝逐步替代传统碳钢线进行硅片切割，为当下钨消费需求的主要驱动因素，未来钨价有望维持高位。
2）锗：红外、光伏、光纤领域用锗需求持续旺盛，锗行业供弱需强的局面奠定价格上行的基础。目前高位锗价或抑制部分下游采购需求，期待未来需求端的进一步催化发力。
3）锑：国内出口管制、全球锑资源枯竭等因素将使得锑供给持续受限，需求在经济复苏及军工需求提升下将继续增长。当下的锑价较往年已近翻倍，高位锑价或打压下游企业部分采购意愿，然而目前未能出现合适的替代物以替代锑的作用，预计未来锑价在震荡后将再度上行。
数据显示，截至2024年11月29日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、中矿资源、西部超导、中国稀土、厦门钨业，前十大权重股合计占比56.43%。
场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。
来源：界面有连云
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