越秀地产10.9亿出售广州环贸中心，中信证券接盘发行ABS
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乐居财经
徐迪
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2024-12-04 10:41
乐居财经 徐迪 12月4日，越秀地产（00123.HK）公告称，已转让其间接全资附属公司广州宏城发展有限公司全部股权，代价10.92亿元，买方为中信证券（600030.SH）旗下广州仁耀经济信息咨询有限公司。
宏城发展主要从事房地产业务，持有广州天河区广州环贸中心的办公空间及停车场。2023实现营收15.81亿元，除所得税后溢利为1.45亿元。
越秀地产预期出售事项将录得8.76亿元的税后收益，所得款项将用作对其核心业务营运发展的再投资用途。
越秀地产认为，出售事项将有助加快其商业物业的周转，并进一步优化集团的现金流管理。同时，出售事项将有助于集团进一步优化其资产结构，提高资金利用效率，符合本公司的长期发展战略方针。
买方广州仁耀为资产支持证券计划持有的有限责任公司，该计划为一项新成立名为“中信证券—越秀商业持有型不动产资产支持专项计划”的资产支持证券计划。计划管理人为上市公司及独立第三方。
根据资产支持证券计划，计划管理人已发行总额为人民币14.13亿元的资产支持证券，以收购标的公司的全部股权，并透过向买方注入发行资产支持证券的所得款项，从而将该等物业证券化。买方将动用有关所得款项（其中包括）收购标的公司的全部股权。资产支持证券持有人将享有该等物业所产生经济利益。
截至本公告日期，广州城建已认购30%的资产支持证券。余下70%的资产支持证券已由其他专业机构投资者认购。各其他投资者及其各自的最终实益拥有人均为独立第三方，且已认购不超过20%的资产支持证券。除广州城建拥有资产支持证券30%权益外，买方及其最终实益拥有人均为独立第三方。广州城建认购资产支持证券30%权益的相关规模测试均低于5%，有关认购不构成须予公布交易。
据乐居财经查阅，上述资产支持证券计划于11月20日完成发行，为市场上第四单持有型不动产ABS，也是首单商业物业持有型不动产ABS，项目标的物业为ICC环贸天地及地下停车场，位于广州市天河北核心商务区，建筑面积约11.6万平方米，2019年底写字楼正式投入运营。
项目发行人为广州仁合经济信息咨询有限公司，管理人为中信证券股份有限公司，由广州越秀商业地产经营管理有限公司担任运营管理机构/资产服务机构。流动性支持及回购承诺机构、优先收购权人为广州市城市建设开发有限公司。
广州市城市建设开发有限公司为广州越秀集团股份有限公司旗下主要的房地产开发平台。
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