TRUMP加征关税，或有利于全球化产能布局家电龙头企业，全球竞争优势仍旧领先，龙头家电ETF(159730)涨近1%
2024年11月29日，A股三大指数小幅低开，上证指数跌0.01%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.34%。盘面上，互联网电商概念盘初拉升，三态股份、星徽股份20cm涨停；大消费板块普涨，食品、白酒等方向涨幅居前，桂发祥6连板，佳禾食品、黑芝麻涨停；谷子经济概念股涨跌不一，广博股份8连板，新世界5连板，奥飞娱乐、高乐股份跌停；燃气概念股盘初走低，东方环宇、南京公用跌超6%。
ETF方面，龙头家电ETF（159730）震荡走高，盘中涨近1%，成交额破百万，换手率2.41%，交投活跃。成分股中，火星人、德昌股份、石头科技领涨；东方电热、浙江美大、澳柯玛领跌。
消息面上，TRUMP政府预期对加、墨加征25%关税、对中加征10%关税。2024年1月25日，美国当选总统TRUMP在他旗下社交媒体Truth Social上发布帖子声称对加、墨加征25%关税、对中加征10%关税。受此事件影响，在墨有生产基地且对美出口较多的黑电标的11月26日股价均有所反应，TCL电子（-4.48%）；海信视像（-6.27%）。
国泰君安证券表示，短期维度，综合考虑各项成本，产能转移至越南、泰国等尚未征收高关税国家预计仍是最优解，其中TCL电子产能弹性更大，关注短期受事件影响超跌的黑电龙头。中长期维度，在区域冲突加大、美国制造业回流的大背景下，后续存在TRUMP政府进一步对其他国家提升关税预期。而中国黑电、白电龙头企业全球产能布局全面，跨区域产能调节和跨区域产能扩张的能力更强，因此我们认为关税战的开打，更有利于已有全球化产能布局的家电龙头企业，其全球竞争优势仍旧领先。
来源：界面有连云
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