高盛：维持安踏体育“买入”评级 目标价111港元
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智通财经网
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2024-11-20 17:10
高盛发布研究报告称，维持安踏体育(02020)“买入”评级，主要因为多品牌策略，将让市场份额以及利润的增加更具弹性，目标价111港元不变。高盛对Amer Sports业绩感到鼓舞，预计有4.48亿元人民币纯利的入账是来自Amer Sports联营。
报告提到，安踏持股的亚玛芬体育(Amer Sports)，公布第三季度经调整EBITDA为2.55亿美元，并调升其2024财年指引，至每股经调整盈利达0.43-0.45美元，主要受惠于收入增长较高(16-17%)，经营利润率指引保持不变。到2025年仍有信心达到其长期增长目标，即中低双位数至中双位数(约10%-15%左右)增长，经调整经营利润率有约30-70多基点年增长。经营利润率的扩张来自毛利率的扩张。
来源：智通财经网
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