建银国际：维持腾讯控股“跑赢大市”评级 目标价升至557港元
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
智通财经网
5.0w阅读
2024-11-15 12:00
建银国际发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“跑赢大市”评级，盈利修订后，预测腾讯今年第4季及2025年收入增长均为8%，经调整净利润增长分别为24%/10%。鉴于市场气氛改善，加上腾讯的盈利能见度提升，上调目标价15%，由485港元升至557港元。
报告中称，腾讯在联营公司收入及税项带动下，今年第3季盈利增长稳健，重申腾讯为该行首选。同时，随着其游戏表现出弹性，较高的广告alpha及结构性溢利率将维持腾讯优质增长。故该行上调集团2024-2026年盈测分别4%/5%/6%，以反映腾讯的最新业绩、该行较高的利润率假设、集团较佳的游戏前景。
同时，建银国际预测，腾讯利润率将持续改善，原因是销售组合转向高利润业务，例如视讯账户、小游戏、财富管理及电商服务。该行预测其毛利率今年第4季及2025年同比增长分别3.2个百分点/1个百分点至53.1%/54.1%，经调整经营溢利增长21%/15%。
来源：智通财经网
重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
网友评论
相关推荐
华创证券：维持腾讯控股“推荐”评级 目标价546.6港元
智通财经网
12-06
国证国际：维持腾讯控股”买入”评级 目标价496.8港元
智通财经网
11-18
最新文章推荐
原创
乐居财经
12-18
原创
乐居财经
12-18
原创
乐居新媒体
12-18
原创
乐居新媒体
12-18
