广发证券完成发行21亿元永续次级债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 3002阅读 2024-11-14 19:25

根据中国企业证券监督管理委员会证监许可的文件，[广发证券股份有限公司]（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元的公司债券已获得注册。

根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，发行人计划于2024年面向专业投资者公开发行的永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过30亿元。该债券的发行时间为2024年11月13日至11月14日，最终发行规模为人民币21亿元。

本期债券的发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。最终票面利率确定为年利率2.5%，认购倍数为1.77倍。

值得一提的是，发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东并未参与本期债券的认购。然而，主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了本期债券的认购，最终获配人民币3.4亿元。其报价公允、程序合规。

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