广发证券完成发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
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乐居财经
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2024-11-08 20:39
广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过50亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2024年11月7日至2024年11月8日，其中品种一发行期限为2年，最终发行规模为24亿元，最终票面利率为2.14%，认购倍数为2.43倍;品种二发行期限为3年，最终发行规模为12亿元，最终票面利率为2.20%，认购倍数为3.2倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金将全部用于偿还“24广发D6”。
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