里昂：维持新秀丽“跑赢大市”评级 目标价下调至22港元
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智通财经网
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2024-11-08 12:40
里昂发布研究报告称，将新秀丽(01910)目标价从27港元下调至22港元，但由于其估值不高，因此仍维持“跑赢大市”评级。
新秀丽将于下周三(13日)公布第三季业绩，预测受亚洲及北美市场表现疲弱的拖累，估计其第三季集团销售额按不变汇率计算将同比下跌3%，按品牌划分，预期Samsonite的表现可能继续轻微领先Tumi，而America Tourister则面对最大压力，当中利润较高的Tumi及亚太地区疲软，加上集团可能推出的更大折扣，将拖累EBITDA利润率降至17.5%。
展望下半年，里昂表示未见复苏迹象，相信营运杠杆压力会于第四季持续，今年全年销售额按不变汇率计算预料同比持平，全年EBITDA利润率或同比跌至18.2%。里昂相信，展望一段时间后新秀丽销售可恢复正常化，2024至2026年间年均复合增长可达中单位数百分比。
来源：智通财经网
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