中金：上调中联重科目标价至6.6港元 三季报业绩符合预期
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
智通财经网
3.0w阅读
2024-11-06 15:12
中金发布研究报告称，上调中联重科(01157)H股目标价36.1%至6.6港元，亦上调对该公司A股目标价至8.65元人民币。维持“跑赢行业”评级。基于公司产品拓展带动收入，中金上调2024年每股盈利预测5.3%至0.45元人民币(下同)，引入2025年每股盈利预测0.58元。
报告中称，中联重科今年1-3季收入343.86亿元，同比减3%，归母净利润31.39亿元，同比增10%，第三季度收入98.5亿元，同比减14%，归母净利润8.51亿元，同比增4%。业绩符合预期。2024年1-3季度/3季度综合毛利率分别同比提升0.6/1.1个百分点至28.4%/28.5%。过去几年公司获利能力提升明显，由于海外收入占比持续提升、公司产品结构优化高端产品占比提升以及原材料成本下行。
此外，公司产品起重机和混凝土类产品占比相对可比公司高，因此公司国内收入受影响更大。国内挖土机出口自下半年需求转正，起重机出口下半年增速提升。过去2年公司发力海外市场，出口增长率维持三位数高增，2024年前三季公司国际化收入176.4亿元，同比增长35.42%，中金看好公司海外业务持续发展。
来源：智通财经网
相关标签：
智通财经重要提示：本文仅代表作者个人观点，并不代表乐居财经立场。 本文著作权，归乐居财经所有。未经允许，任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容；经允许进行转载或引用时，请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com，或点击【联系客服】
网友评论
相关推荐
瑞银：维持中联重科“中性”评级 目标价微降至6.1港元
智通财经网
12-20
招银国际：内地11月主要机械出口增长良好 看好中联重科
智通财经网
12-18
花旗：维持中联重科“中性”评级 目标价升至5.3港元
智通财经网
11-01
大摩：升中联重科目标价至5港元 偏好恒立液压及浙江鼎力
智通财经网
10-08
花旗：下调中联重科评级至“中性” 目标价降至3.8港元
智通财经网
09-20
最新文章推荐
原创
乐居财经
12-22
原创
乐居财经
12-22
原创
乐居财经
12-22
原创
乐居财经
12-22
原创
乐居财经
12-21
