融创中国拟折价20%增发新股，净筹12亿港元
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乐居财经
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2024-10-17 16:29
乐居财经 徐迪 10月17日，融创中国（1918.HK）公告，拟按每股2.465港元价格，配售4.89亿股股份，认购事项所得款项总额为12.05亿港元。
配售股份占公司现有已发行股本的约5.6%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约5.31%。
此次配售的定价为每股2.465港元，相较于2024年10月16日（即配售及认购协议签署前一个完整交易日）在香港联合交易所的收盘价每股3.08港元，存在约19.97%的折让。
于本公告日，融创中国连同卖方融创国际投资控股有限公司及配售代理中金国际共同签署了一份配售及认购协议。根据协议内容，中金国际作为卖方代理，将致力于促成承配人（买方）以每股2.465港元的价格购买不超过4.89亿股的配售股份。
融创中国成立于2003年，实控人为孙宏斌，公司以地产为核心主业，布局房地产开发、物业管理、冰雪运营管理、文旅、文化等业务板块。
卖方融创国际由孙宏斌家族信托控制，配售事项及认购事项完成后，其持股比例将从29.16%摊薄至27.61%。
2024年上半年，融创中国收入约为342.8亿元，同比减少41.4%；毛亏约为18.1亿元，亏损较去年同期减少约41.2%；公司拥有人应占亏损约为149.6亿元，亏损较去年同期减少约2.7%。
截至2024年6月30日，融创中国流动和非流动借贷分别约人民币1,934.9亿元和人民币839.3亿元，现金余额(包括现金及现金等价物及受限制现金)约256.8亿元。
公告称，此次配售募集资金，将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金，相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。
在股市震荡起伏的时期抛出再融资计划，融创中国当天股价一路下跌，截至收盘，跌幅超27%，总市值193.16亿元。
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