机构：港股中报相对强劲业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力，港股互联网ETF(159568)飘绿，美团领涨超5%
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界面有连云
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2024-10-11 14:38
2024年10月11日早盘，港股互联网ETF（159568）高开低走，震荡走低，截至当前，盘中下跌0.64%，成交额破1200万，换手率7.17%，交投活跃，近五日获资金连续4日持续净流入1.42亿元，近20日涨幅逾30%，备受市场关注。
成分股中涨多跌少，美团领涨超5%；中国民航信息网络涨超4%；同程旅行、阿里影业、猫眼娱乐涨超3%；阿里巴巴涨超2%；小米集团、药师帮、哔哩哔哩、京东健康、阿里健康、腾讯控股等个股跟涨，涨幅均超1%。
恒生科技指数ETF（159742）低开低走，盘中下跌1.56%，成交额破8000万，换手率5.82%，近20日涨幅逾33%，备受市场关注。成分股中涨多跌少，携程集团涨超8%；小鹏汽车涨超8%；比亚迪电子涨超6%；美团涨超5%；蔚来、联想集团涨超4%；同程旅行、京东集团、微博等个股跟涨，涨幅均超3%。
海通证券表示，9月上旬港股上涨的重要诱因是联储降息对港股流动性的支撑。本轮港股的上涨行情始于9/11，这一天美国劳工部公布的8月通胀数据显示美国通胀持续缓解，再加上9/6公布的8月就业数据印证美国就业趋弱，市场对联储在9月开始降息的预期变得愈发坚定。随着联储降息预期落地，海外主要发达经济体基本都将进入降息周期，在此背景下资金有望重新回流新兴市场，此时前期跌幅已显著、估值已低的中国资产性价比凸显。港股通常对外围流动性变化更加敏感，从而导致港股在此轮上涨中领先于A股。
港股中报相对强劲的业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力。流动性环境改善只是港股上涨的重要背景，但核心还是看基本面，港股上市公司相对更优的业绩是港股率先上涨的核心动力。根据已披露的港股和A股中报数据，港股企业盈利整体优于A股，强劲的业绩表现为港股的上涨奠定了基础。如果分行业看，9/11以来港股不同板块的股价涨跌幅也与中报业绩表现有一定相关性。此外，924国新办发布会以来，一系列存量和增量政策正逐步出台落地，投资者信心得到提振，助推港股加速上涨。
未来国内政策组合拳发力，叠加海外流动性持续改善，或支撑港股继续上行。往未来看，若海内外积极因素持续验证，或支撑港股继续上涨。国内方面，政策组合拳陆续出台落地，有望推动基本面回暖。9月底以来政策明显转向积极，随着政策组合拳的不断出台落地，未来国内宏微观基本面有望逐步改善。海外方面，联储降息已落地，后续外资或阶段性回流。考虑到美国通胀持续缓解的大背景仍然不变，美国经济预期仍有走弱风险，联储降息不仅有助于改善A股宏观流动性，还可能致使灵活型外资在短期回流。
来源：界面有连云
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