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药明康德拟发行5亿美元于2025年到期的零息有担保可转换债券
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乐居财经
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2024-10-08 06:59
药明康德（603259.SH/02359）发布公告，公司于2024年10月7日（交易时间后）与发行人及牵头经办人共同签署了认购协议。根据协议内容，在达成一系列条件的前提下，发行人同意发行本金为5亿美元的债券，并由牵头经办人认购或促使认购人认购。药明康德将根据担保契据无条件且不可撤回地担保债券的到期支付。
此次债券发行的初步转换价定为每股H股80.02港元，较同日香港联交所H股最后收市价溢价约15.97%，同时也较此前五个交易日平均收市价溢价约27.02%。若债券全数按此转换价转换，将涉及约4852.22万股H股，占公司当前已发行H股股本的约12.54%及总股本的约1.67%，转换后占扩大后H股股本的约11.14%及总股本的约1.64%。
预计债券发行所得的净款项约为4.944亿美元，若全部转换，每股转换股份的净发行价约为79.12港元。所得款项将主要用于全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
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