广发证券完成发行50亿元短期公司债券
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乐居财经
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2024-09-27 20:53
广发证券（01776.HK）发布公告，广发证券股份有限公司公开发行面值余额不超过人民币200亿元的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会批准。根据最新公告，该公司面向专业投资者公开发行的短期公司债券（第五期）计划发行规模不超过50亿元，每张面值为100元，通过网下向专业机构投资者询价配售方式进行。债券发行期为2024年9月26日至27日，包括两种期限品种，分别为117天和152天。
最终，品种一成功发行35亿元，票面利率定为1.84%，获得市场2.89倍的认购倍数；品种二则发行了15亿元，票面利率为1.85%，认购倍数高达4.63倍。此次发行中，公司内部人士及关联方未参与认购。
值得注意的是，本期债券的发行获得了多家承销商关联方的支持。其中，牵头主承销商招商证券的关联方兴业基金认购了1亿元；联席主承销商申万宏源证券的关联方国泰基金认购了1.9亿元；而平安证券的关联方建信基金和中银基金则分别认购了4.9亿元，总计9.8亿元。
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