旭辉：境外债务重组方案已获47%债券持有人支持并正式签订重组支持协议
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乐居财经
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2024-09-27 12:41
9月27日盘前，旭辉控股（HK.0884）就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告。在公告中，公司欣然宣布已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。
公告详细披露了旭辉基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。
此外，为鼓励债权人尽早参与重组，旭辉将向在香港时间10月27日香港时间下午5点整之前签署RSA的债权人支付早鸟同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在香港时间11月27日之前签署RSA的债权人支付一般同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的的0.1%。
旭辉在公告中称，境外债务的全面重组提案在完成后将缓解公司流动资金压力及为公司提供可持续的资本架构，为所有持份者创造长远价值。此外，公司的长远计划是逐步向轻资产业务模式转型，保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整周期。公司将继续与债券持有人小组及其顾问就实施建议重组的详细安排开展合作，并积极与其他债权人接触以推进建议重组。
业内分析人士认为，旭辉的境外重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总规模达68.58亿美元，涉及的投资人种类繁多，重组难度不小。目前的方案选项很多，应是充分听取了各类债权人需求后反复调整的结果。方案还预留了一定的弹性，设定了共享机制，允许公司基于销售状况适当调节现金支出，有利于保证公司按期履约。
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