华立股份3.58亿元收购尚源智能51%股权，溢价1.89倍
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乐居财经
徐迪
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2024-09-04 08:14
乐居财经 徐迪 9月3日晚间，华立股份（603038.SH）公告称，为提升公司的盈利能力，形成新的利润增长点，公司拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司（简称“尚源智能”或“目标公司”）51%股权，交易对价合计为35,790.78万元。
交易对方为苏州鹏博企业管理有限公司、福建正恒投资集团有限公司、苏州市鸿源众尚企业管理合伙企业(有限合伙)、河南德茂创业投资中心(有限合伙)、张琦、王伟民、苏州豫之博创业投资合伙企业(有限合伙)、周予东（以下合称“现有股东”）。
标的公司尚源智能成立于2018年10月31日，注册资本2亿元，是一家集智慧水厂设备、超滤膜材料、智慧水务等软件平台的生产、研发、销售为一体的高新技术企业，拥有高性能膜材料及相关专业配套装备原创技术、自主知识产权、核心产品研发制造能力，致力于保障城乡饮用水安全，为水务行业客户提供“智能硬件+智慧水务软件平台”的系统化智能解决方案。
2023年尚源智能营业收入3.52亿元，净利润2484.89万元，扣非归母净利润1225.42万元；截至2024年5月31日，营收为9503.72万元，净利润183.57万元，扣非归母净利润为-33.19万元，资产总额7.98亿元，负债总额5.37亿元，净资产2.62亿元。
本次交易采用收益法作为最终评估结论，截至评估基准日，采用收益法评估后尚源智能股东全部权益价值为70,178.00万元，与经审计后的合并口径归属于母公司所有者权益账面价值24,297.31万元比较，评估增值45,880.69万元，增值率为188.83%。
尚源智能现有股东承诺目标公司在2024年度、2025年度和2026年度内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、5,300万元和6,500万元
本次交易完成后，目标公司将成为华立股份的控股子公司，华立股份将向目标公司董事会派驻多数董事在决策层面实施控制，并拟通过控制届时目标公司董事会对目标公司高级管理人员团队进行重新组建和调整，实施经营层面的控制。
中报显示，2024上半年，华立股份实现营业收入3.81亿元，同比增加4.44%；归属于上市公司股东的净利润1838.81万元，同比减少7.61%。
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