里昂发布研究报告称,重申友邦保险(01299)“跑赢大市”评级,并指友邦为其在保险行业的首选之一,目标价由77港元升至81港元。由于利润率改善,上调其新业务价值预测3%至7%,降税后营运利润预测0%至6%,以反映较高的保险融资成本及优先税务影响。
报告中称,公司上半年业绩细节近乎完美,趋势全面改善,认为投资者之前的忧虑应已被消弭。假设在股价继续疲弱下,或有可能进行新一轮的回购,公司具吸引力的现金回报率应可维持。该行指,公司强劲的新业务价值增长受到新加坡、中国内地及香港市场推动,而公司最新的业绩有助回答市场对基本面的顾虑。
来源:智通财经网
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