国有六大行上半年成绩单出炉!今年上半年,六大行共实现营业收入、归母净利润分别为17995.11亿元、6833.88亿元,同比增速为-2.56%、-0.96%。
其中,工商银行虽仍为六大行赚钱最多的银行,但其同比降幅最大,归母净利润同比降1.9%、营收同比降6%。同时,建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行上半年亦是营收、归母净利润均同比下降;农业银行成为营收净利唯一双增长的大行。
对于投资者最关注的中期分红情况,六大行均表示将实施中期分红。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行拟现金分红总额分别为511.09亿元、407.38亿元、355.62亿元、492.52亿元、135.16亿元(均为含税);邮储银行则表示股东大会已审批通过中期分红框架性方案,目前正研究制定具体分配方案。
五家大行营收净利“双降”,
工行位居首位但降幅最大
从国有六大行半年报看,除农业银行外,其他五家大行上半年营收、归母净利润双双下降。其中,工商银行虽仍是六大行中赚钱最多的银行,但其同比降幅亦最大,该行上半年实现归母净利润为1704.67亿元,同比下降1.9%。
其次是建设银行,归母净利润达1643.26亿元,同比下降1.8%;紧跟其后的为农业银行,归母净利润1358.92亿元,同比上涨2%;中国银行排名第四,实现归母净利润1186.01亿元,同比下降1.24%;第五、第六为邮储银行和交通银行,归母净利润分别为488.15亿元、452.87亿元,同比均有所下降。
营收方面,工商银行营收同比降幅达6%,降幅在大行中居首位;建设银行营收降幅为3.57%;交通银行营收降幅亦在3%以上;中国银行和邮储银行则分别同比下降0.67%和0.11%。
工商银行行长刘珺在今年中期业绩说明会上直言:“从全年看,虽然稳营收、稳利润压力确实存在,但有利于经营稳定的积极势头也在不断凸显,将对全年的净利润稳定向好形成一定程度的支撑。”
邮储银行行长刘建军则坦言,去年以来银行业面临较大挑战,尤其今年上半年,受LPR、存量房贷利率下调、“报行合一”政策等因素叠加影响,银行业面临更大压力。与其他银行相比,房贷在邮储银行信贷总额中的占比较高,代理保险手续费在中收中的占比也较高,因此影响更大。经测算,这些因素拉低了邮储银行营收增速7.5个百分点。
事实上,作为上市行主要收入来源,上半年利息净收入下滑成为不少银行盈利下降的原因之一。
从半年报看,上半年,工商银行、建设银行、中国银行3家大行的利息净收入均同比减少,降幅分别达6.8%、5.17%、3.09%,其余3家则同比有不同程度的增长。
其中,建设银行在半年报中指出,受LPR和市场利率整体下行等因素影响,利息净收入较上年同期减少。
此外,今年上半年银行非息收入同样没有明显好转,手续费及佣金净收入作为其中的主要构成项,与去年相比降幅明显扩大。具体来看,六大行中,邮储银行、交通银行、建设银行上半年手续费及佣金净收入同比降幅均在10%以上,其余3家降幅在5%以上。
邮储银行在半年报中披露,上半年,该行手续费及佣金净收入151.61亿元,同比下降16.71%;手续费及佣金收入236.88亿元,同比下降30.34%,主要是受“报行合一”政策影响,代理保险业务收入减少导致。
交通银行放在则表示,集团实现手续费及佣金净收入210亿元,同比下降14.56%,主要是受资本市场波动、居民消费偏弱、持续减费让利及相关产品费率调整等因素综合影响,代理类、投资银行及银行卡业务收入同比下降较多。
建设银行半年报指出,受保险、基金、托管等降费政策影响,手续费及佣金净收入较上年同期减少79.05亿元,降幅11.2%。
资产规模方面,今年上半年,国有六大行总资产均实现稳健增长,其中工商银行、建设银行、农业银行三家资产规模均超40万亿元。
工农中建净息差同比降超20BP,
高管称下行放缓趋势有望延续
上半年,六大行净利息收益率(净息差)同比集体走低,除交通银行外,其余5家大行均较去年同期大幅回落,其中工、农、中、建均同比下降超过20个基点。
工商银行在半年报中指出,受贷款市场报价利率(LPR)下调、存量房贷利率调整、存款期限结构变动等因素影响,年化净利息差和净利息收益率分别为1.24%和1.43%,同比分别下降28个基点和29个基点。
谈及净息差表现,工商银行副行长兼董事会秘书段红涛在上半年业绩发布会上表示,净息差走势受宏观与行业环境影响较大,今年上半年,工行净息差与可比同业变动趋势基本一致,与过往几期数据相比,已出现边际改善态势。下一步,工行将在资产端、负债端协同发力,加快推进五化转型,促进量价协调发展,推动净息差保持在同业合理水平。
邮储银行副行长徐学明表示,商业银行需要一个相对合理的息差空间,以保持利润增长,实现资本补充和风险覆盖,此事关银行服务实体经济和长期可持续发展,同时亦事关金融稳定。
不过,他也表示,邮储银行上半年净息差较一季度微降1个基点,走势与国有大行基本一致。下一步息差仍会面临压力,但下行放缓的趋势有望得到延续。
农业银行则在半年报中指出,上半年,该行净利息收益率1.45%,净利差1.3%,同比分别下降21个和19个基点。而净利息收益率和净利差同比下降主要是由于受本行支持实体经济、LPR下调、市场利率中枢整体下行等影响,生息资产收益率下降。
该行行长王志恒则表示,上半年,在宏观政策引导下,政策利率和LPR均在下调,市场利率的中枢整体下行。银行业继续合理让利市场经济,净息差整体收窄,但是较一季度已经在企稳回升。
中国银行副行长刘进表示,上半年集团净息差为1.44%,环比一季度持平,下行趋势有所放缓收敛。展望下阶段,中国银行将继续发挥自身业务结构和机构布局的特色优势,更好应对净息差下行的压力,更加积极主动地加强进行净息差管理。
对于投资者最关心的中期分红情况,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行拟现金分红总额分别为511.09亿元、407.38亿元、355.62亿元、492.52亿元、135.16亿元(均为含税);现金分红比例分别为30%、30%、30%、29.97%、32.36%。
刘建军则在业绩发布会上表示,邮储银行自2018年将分红比例提升至30%后至今保持稳定,H股上市以来累计分红超过1400亿元,今年还将增加分红的频次,进一步增强投资者获得感。已于6月28日召开股东大会审批通过了中期分红框架性的方案,目前正在研究制定具体分配方案,分红比例拟于与其他大行保持一致,后续进一步明确具体的金额、分配时间后,再履行公司治理程序后正式实施。
5家大行不良率下降,
多名高管谈下半年风险管理
从资产质量方面看,延续此前走势,国有六大行不良贷款余额集体走高,不过,除邮储银行外,其他5家大行不良贷款率均较去年末有所下降。
从不良贷款率看,截至6月30日,中国银行不良率为1.24%,比去年末下降0.03个百分点;建设银行不良率为1.35%,较去年末下降0.02个百分点;工商银行、农业银行、交通银行不良率分别为1.35%、1.32%、1.32%,均较去年末下降0.01个百分点;邮储银行虽然不良率较去年末上升0.01个百分点,但不良率在大行中最低,为0.84%。
不过,虽然资产质量整体稳健,但仍不能忽视部分风险,比如个人贷款领域的不良风险。例如,工商银行半年报显示,截至6月30日,该行个人贷款不良率为0.9%,而去年末则为0.7%,不良有所抬升;中国银行个人贷款不良率为0.88%,较去年末的0.76%有所抬升;建设银行个人贷款和垫款不良率为0.84%,而去年末为0.66%。
谈及房地产方面情况,工商银行副行长王景武表示,在房地产领域,工商银行长期坚持稳健审慎的经营理念,一直遵循区域、客户、项目三位一体的资产选择标准,着力构建分散、多元、均衡的房地产投资结构,合理把握房地产板块在全国贷款中的比重,严格控制单一房企集团占房地产板块的比重。
他表示,下半年该行将强化管理赋能,持续加强全行风控体系建设。优化政策赋能,精准把握重点领域贷款投放,提升资产布局能力;深化数智赋能,持续推进风控智能化转型,努力做到前瞻应对精准管控。
农业银行副行长张旭光表示,从前瞻指标情况看,农业银行未来生成不良的压力不大,房地产贷款风险保持基本稳定,展望下半年,农业银行对不良保持高度警醒,并有信心保持资产质量长期稳定,将不断夯实信贷管理基础,持续加强重点领域的风险防范,做好客户风险监测、压力测试和潜在客户风险管理,提升数字化的风控水平,风险管理的前瞻性和精准性能力不断提高。
中国银行风险总监刘坚东指出,下一步中国银行将进一步加强对个人业务相关风险管控,积极化解存量不良,确保个贷业务高质量发展。同时,按照全面、主动、精细、稳健风险管理理念,不断深化完善全面风险管理体系,提升风险治理能力,对重大风险因素设置防线,对各类风险传导建立阻断机制。
邮储银行副行长姚红表示,下半年,邮储银行将继续坚持审慎稳健的风险偏好,统筹好发展与风险的有效平衡。重点将加强个人经营贷款、普惠小企业贷款、房地产和地方政府融资平台领域的风险管控。邮储银行将坚持底线思维、系统思维,持续夯实风险管理的体系,健全风险早期纠正的机制,守住资产质量的生命线。
责任编辑:秦艺
来源:新浪财经
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