交银国际发布研究报告称,维持华润电力(00836)“买入”评级,下调2024和2025年盈利预测各16.7%及7%,以反映上半年能源利用小时偏弱的情况,目标价由27.55港元下调至26.83港元。该行认为公司目前估值已反映对限电率上升的预期,未来估值的提升将取决于营运情况及项目收购的进展。
报告中称,华润电力上半年核心盈利同比上升23.8%,好过该行预期的10.7%,主要原因是公司火电分部利润高于该行预期。上半年公司风电和光伏新增并网装机合计约0.93吉瓦,相对该行估计全年目标8吉瓦仍有一定距离。管理层补充下半年仍会积极研究风/光项目收购。
来源:智通财经网
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