美银证券发布研究报告称,重申龙源电力(00916)“中性”评级,2024年至2026年的复合年均增长率为27%,目标价由6.1港元升至7.2港元。该行考虑到产能增长较慢,下调公司2024年至2026年的盈利预测30%至40%。
报告中称,龙源电力上半年因风力发电同比跌近5%,上半年收入相应录同比6%跌幅,导致期内纯利在永续债后同比跌20%至40亿元人民币。该行相信,可再生能源价格及使用率继续见到下行压力,近期支持使用再生能源的政策是个好开始,但更多分散式太阳能在下半年进入市场销售的影响仍有待观察。
来源:智通财经网
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