花旗发布研究报告称,维持中海石油化学(03983)“买入”评级,考虑到政府会在淡季采取更严格的出口政策,相信下半年国内尿素价格将轻微回落,甲醇价格则预期维持区间波动,相应将中海石油化目标价由3港元略微下调至2.8港元,股息回报率稳健。
报告中称,公司中期业绩大致符合预期,由于上半年未有取得一次性收益,期内净利润同比下跌60%,核心EBIT则同比跌8%,与去年下半年比较则升14%。该行指出,由于产品平均售价表现疲软,部分抵销了期内原材料成本下降的帮助,令尿素业务毛利率下降3个百分点至22%,而甲醇利润率则维持在21%。
来源:智通财经网
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】