北美云厂商资本开支展望乐观拉动国内供应链！5GETF(159994)跟踪指数逆市上涨，工业富联涨4.72%。
2024年8月14日，5G通信板块逆市上涨。盘面上，工业富联涨4.72%，沪电股份、芒果超媒、深南电路均涨超2%，5GETF（159994）市场热度较高，过去20个交易日日均成交额2717万元。
5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中“果链”成份股占比高达33%，英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%，是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。
中原证券表示，AI算力端，我国光模块6月出口货值同比、环比双增，四川省出口环比数据表现突出。2024年6月，全国光模块出口总额为41.2亿元，同比增长93.0%，环比增长0.5%。我国作为光模块生产大国，海关数据的高增长印证AI驱动下的光模块行业高景气。国内头部光模块厂商高速率产品海外订单自2023Q2逐步起量，拉动出口需求增长。AI手机端，国内智能手机出货量持续回暖。2024H1，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%；5G手机出货量为1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，新一代AI手机在中国市场所占份额有望在2024年逐渐提升。2024Q2北美四大云厂商资本开支同比、环比显著增长，资本开支向算力侧倾斜。北美云厂商对未来资本开支展望乐观，AIGC景气趋势仍在延续。头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势。
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来源：界面有连云
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