建银国际：将蒙牛乳业评级降至“中性” 目标价13.2港元
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智通财经网
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2024-08-13 17:50
建银国际发表研究报告称，将蒙牛乳业(02319)评级由“跑赢大市”降至“中性”，目标价由18.9港元降至13.2港元。该行料蒙牛上半年表现疲弱，难以达成其扩张经营利润率的目标，增长展望具挑战性，将公司今年的盈利预测降18%，料纯利跌3%。
该行认为，蒙牛上半年表现应该令人失望，主因为内地对牛奶的需求在次季差过预期，料公司的纯利同比跌16%，收入跌5%。而在液体牛奶方面，料常温奶、奶类饮品、乳酪及鲜奶的销售会分别录得6%、7%、7%及4%的跌幅。另外，该行料公司上半年的毛利率会升0.4个百分点至38.8%，而经营利润率将同比持平。
建银国际亦指，由于消费意欲低迷以及来自茶和咖啡等其他饮料类别的竞争，液体牛奶的消费需求在今年下半年持续疲弱。该行料公司下半年收入持平，毛利率升0.3个百分点至36.1%。
来源：智通财经网
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