超跌及地产政策空窗期是科技行业短周期的以反弹的两个重要条件，科创100ETF(588190)跟踪指数走势占优，微导纳米、芯源微、百奥泰领涨。
2024年7月17日，科创100指数大幅上涨。盘面上，微导纳米领涨，芯源微、百奥泰跟涨，科创100ETF（588190）市场热度较高，过去20个交易日日均成交额达到1.30亿元。
海通证券表示，市场情绪的回暖主要得益于政策预期和财税体制改革预期的阶段性发酵。随着7月重要会议的临近，这些预期有望进一步强化，从而提振市场情绪。科技行业短周期重新占优的两个条件是：一是地产政策空窗期，二是市场对于房地产和顺经济周期行业的交易存在三轮主要行情，这些行情与重磅地产政策的落地密切相关。大级别地产政策的推出时间间隔较为固定，每轮大规模地产政策推出的时间间隔大约在9-10个月左右。近期进一步推出大级别地产政策的可能性较低，市场更多处于新政策储备期及“517”地产新政的效果观察期。短周期科技板块的胜率正处于提升阶段。
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来源：界面有连云
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