大摩：予金沙中国“与大市同步”评级 目标价21港元
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智通财经网
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2024-07-10 16:58
摩根士丹利发布研究报告称，予金沙中国(01928)“与大市同步”评级，相信未来60日将跑输大市，目标价21港元。该行料，金沙中国物业EBITDA将按季跌6%，表现逊于银河娱乐(00027)。
该行认为，因为金沙中国市占率下降和零售租金较疲软，而市场预料公司2024年的物业EBITDA为26亿美元，该行认为将进一步下滑，因为这意味与2024年上半年的收益率相比，需求增长达14%，是同行中最高的。
大摩认为，伦敦人的翻新工程将持续整个2024年。根据该行对2024年的估计，金沙中国的股权自由现金流模型(FCFE)收益率为11.1%，但若剔除非博彩资本支出和伦敦人第二期资本开支，收益率仅为4.9%。
来源：智通财经网
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