ETF甄选 | 医保目录调整，创新药有望加速进院；《中药标准管理专门规定》通过，牛黄进口试点拟开展；医药类ETF领涨市场
2024年7月5日，市场全天探底回升，三大指数涨跌不一，沪指周线收7连阴。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.51%。
板块方面，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，创新药、黄金、中药类ETF表现亮眼。
【医保药品目录调整，32款创新药有望加速进院】
消息面上，2024年7月1日，今年医保药品目录调整工作正式启动，工作方案明确，目录外5类药品可以申报参加2024年医保目录调整，包括儿童用药、罕见病用药、适应症或功能主治发生重大变化的药品等。在此影响下，5年内新上市药品在当年新增品种中的占比，已从2019年的32%提高至2023年的97.6%。
国投证券表示，考虑到2023年的规则同样为2023年6月30日前获批新通用名药品可以申报参加，因此预计2024年新增谈判药物将主要为2023年7月1日至2024年6月30日获批的新通用名药品。自2023年7月1日至2024年6月30日，国内企业共有约32款创新药（包括自研产品和引进权益产品）获NMPA批准上市，未来若能顺利通过谈判纳入医保目录将有望通过医保加速进院速度以及产品放量。
相关ETF：科创生物医药ETF(588700)、创新药产业ETF(516060)、港股创新药ETF(159567)、创新药ETF基金(159858)、创新药ETF(159992)
【《中药标准管理专门规定》审议通过，牛黄进口试点征求意见】
消息面上，2024年7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。
此外，2024年7月1日，有关部门公开征求《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告（征求意见稿）》意见，公告对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家（地区），且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要求的牛黄，允许其试点用于中成药生产。
浙商证券认为，伴随医保统筹支付范围的逐步扩大，具备比价条件的高毛利率/高销售额的医保品种面临降价风险。看好院外渠道改革完成的品牌中药龙头，及院内注射剂利润占比小+以独家品种为主的创新中药龙头。
相关ETF：中药50ETF(562390)、中药ETF(560080)、中药ETF(159647)
【预计年内降息落地，金银价格持续反弹】
消息面上，现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%。在周五美国非农就业数据公布前夕，由于市场预期美联储将在年底前降息，本周国际金银价格持续反弹。
平安证券表示，美元信用走弱仍为长期定价逻辑。疫后美联储扩表导致债务规模攀升，财政赤字恶化，美元信用长期面临减弱，全球货币体系或正经历长期重建过程，全球央行购金步伐或将持续。预计年内降息落地渐进，黄金降息交易仍将持续。
相关ETF：黄金股票ETF(517400)、黄金产业ETF(159322)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF(517520)
来源：界面有连云
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