高盛：予中国太保“中性”评级 目标价降至19港元
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智通财经网
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2024-04-15 18:20
高盛发布研究报告称，调低中国太保(02601)目标价，由20港元降至19港元，评级“中性”。因公司2023财年业绩差过市场预期和合约服务利润下跌，故将对公司2024财年至2026年的寿险利润预测调低11%至14%，使2024财年至2026年的整体盈测下降6%至10%，但被产险业务盈利上升所部分抵销。
该行表示，将中国太保2024至2026年的新业务价值下调10%至13%，因为修订后的风险贴现率和投资回报预期分别对2023财年的寿险内在价值及新业务价值带来了5%及9%的负面影响。2023财年的股东权益价值较该行预期高出5%，该行认为主因保险合约负债增幅的暂延确认所致，并相信这会在2024及2026财年逐步反映。因此，报告将中国太保2024财年的帐面价值估算稍为调高2%，以及料2025财年和2026年的帐面价值将回落(料降约1%至2%)。
来源：智通财经网
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