开源证券维持名创优品“买入”评级，规划五年内全球门店数接近翻倍
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乐居财经
吴文婷
10.2w阅读
2024-01-23 13:44
乐居财经 吴文婷 1月23日，开源证券发布研究报告称，维持名创优品“买入”评级，看好全球开店加速、渠道结构调整下单店业绩增长；上调FY2024-2026盈利预测，预计归母净利润为24.2/29.5/36亿元。公司发布五年战略规划，预计2024-2028每年净增900-1100家门店，2028年末全球门店数较2023年末数据接近翻倍；2024-2028年集团收入复合增速不低于20%；2028年IP产品占比超过50%。
报告指出，名创优品的国内业务具备竞争优势和空间，国内仍然具备较大开店空间和目标客群的消费空间；截至2023Q3末，国内加盟商盈利占比90%，单店平均利润率超过11%，投资回报期少于12个月。此外，大店战略推进顺利，从2023年8月到目前为止，已有28家大店，还有12家即将开业；而这些旗舰大店日均销是常规门店的几倍乃至10倍以上。
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