锐思环保IPO前向核心员工定增，仅隔两月员工辞职了
原创
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乐居财经
李兰兰
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2023-11-29 09:11
乐居财经 严明会 9月27日，成都锐思环保技术股份有限公司（以下简称“锐思环保”）在北交所IPO审核状态更新为“已受理”，保荐机构为国信证券股份有限公司。
在锐思环保的股权结构中可以发现，其已披露的股东名单中，仅有一个外部投资者，即达晨创丰。
2015年3月，达晨创丰以4,300万元的价格认购了锐思环保225万元注册资本，增资后，锐思环保的注册资本由2,025万元增加至2,250万元，估值达4.3亿元。
这次增资的同时，达晨创丰还和锐思环保签订了有关业绩保障的对赌协议。不过，在锐思环保递交转股说明书前，这份对赌已经终止。
若锐思环保此次成功上市，达晨创丰的持股比例将被稀释为7.3%，价值6095.5万元，较其入股价格浮盈了四成左右。
值得一提的是，2023年4月，锐思环保进行了一次定向发行股票。这次定增，锐思环保的估值与8年前达晨创丰增资时相比，被拉低近10%至3.88亿元。
根据锐思环保在全国股权系统披露的定增报告书，此次定增，锐思环保向包括公司董事长、总经理高燎在内的37名公司董监高成员及核心员工发行了135万股，发行价格为7.5元/股，募集到的1012.5万元资金全部用于了补充流动资金。
此次IPO，锐思环保上市估值将达8.32亿，上述参与定增的员工，合计持股市值超1600万，浮盈超60%。
对于此次发行的定价，锐思环保表示，此次发行价格系经公司与发行对象充分协商，定价合法合规，不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形，不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件，发行价格充分考虑了宏观经济环境、资本市场环境、公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，不存在明显低于公允价值的情形，因此不适用股份支付。
而在此次定增前，锐思环保于全国股权系统的股票交易方式为集合竞价，挂牌时间较短。根据东方choice的数据，截至2022年12月30日，其暂无成交记录。
戏剧的是，距离这次定增完成后仅两个月，参与定增的核心员工之一邓沛佩便因个人原因辞职了。这次定增中，他以15万元认购了锐思环保2万股，占发行后总股本的0.0386%。然而，因锐思环保在此次招股书中并未披露完整的股东名单，因此其是否还在锐思环保的股东序列中尚不能确定。
根据锐思环保的定增说明书，认购人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东需按《公司法》第一百四十一条的规定进行限售，其他人员则无自愿限售安排。
据查，锐思环保主营业务为向电力行业客户提供以定制化设备为核心、以自研核心技术为支撑的脱硝还原剂制备系统以及脱硫废水处理系统的整体解决方案。
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