花旗维持小米集团“买入”评级，目标价升至19.6港元-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经吴文婷 4.6w阅读 2023-11-21 16:59

乐居财经吴文婷 11月21日，花旗发表报告指出，小米集团(01810.HK)第三季收入符合预期，毛利率胜于预期，调整后净利润按年升183%至60亿元人民币，高于预期；手机毛利率达16.6%，受惠物料清单(BOM)成本下跌、产品组合及库存减损拨备。

该行预料，小米第四季收入按年升11%，智能手机交付量保持4,000万部，在促销季节、营运支出增加等令毛利率跌至15%。该行表示，将公司今年每股盈测上调10%，惟将明年及2025年下调4%及17%。

花旗亦预测，小米电动车明年及2025年交付量分别达5.87万辆及12.5万辆，而收入贡献分别为4%及8%。该行将小米目标价由17.1港元上调至19.6港元，维持其评级为“买入”。

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