毅兴智能回复问询函透露公司估值，六次增资被催肥近170倍
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乐居财经
李礼
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2023-10-25 11:33
乐居财经 李礼 6月7日，根据深交所发行上市审核信息，湖北毅兴智能装备股份有限公司（毅兴智能）创业板IPO已获受理，申万宏源证券为其保荐机构。
本次冲刺上市，毅兴智能计划募资6.2亿元，其中4.3亿元将用于精密金属结构件生产建设项目，9000万元将用于滤波器生产建设项目，另外1亿元将用于补充流动资金。
公司主营业务主要应用于通信及新能源领域的精密零组件及智能数控机床产品的研发、生产和销售。据招股书，2020年-2022年，公司实现营业收入分别为3.48亿元、5.39亿元、6.45亿元，实现净利润分别为-793.88万元、2431.45万元、9033.84万元。2022年公司营业收入增长19.62%，净利润同比增长271.54%。
成立至今，毅兴智能经历了5次股权转让及6次增资。截至递表前，公司由广同投资持股85.78%，由湖北毅德企业管理中心（有限合伙）（以下称“湖北毅德”）持股4.52%，由湖北毅和企业管理中心（有限合伙）（以下称“湖北毅和”）持股3.15%，由珠海市中投勤奋壹号股权投资基金（有限合伙）（以下称“中投勤奋”）、上海秋昇投资管理中心（有限合伙）（以下称“上海秋昇”）各持股1.86%，由深圳市光控吉投资产管理企业（有限合伙）（以下称“光控吉投”）持股0.97%，由聂仁豪持股1.85%。
聂仁豪、伏海浪夫妇通过广同投资间接持有毅兴智能85.78%股权，通过湖北毅德控制毅兴智能4.52%股权，通过湖北毅和控制毅兴智能3.15%股权，加上聂仁豪个人单独持有的毅兴智能1.85%股权，聂仁豪、伏海浪夫妇二人合计控制毅兴智能95.31%的股权，为毅兴智能的实际控制人。
问询函中，深交所指出，毅兴智能未结合增资、股权转让对应当年及上一年市盈率情况说明股权具体定价依据及公允性。对此，毅兴智能做出了回复。
根据毅兴智能的回复，乐居财经《预审IPO》发现，2013年毅兴智能增资时，公司投后估值为500万元。到了2017年8月毅兴智能最后一次获得增资时，公司的投后估值已达到8.54亿元。四年时间，公司估值增长了169.8倍。
此外，毅兴智能于2017年8月的增资仅与2016年12月的增资相隔八个月，但增资价格却增长了60%。对此，毅兴智能解释称，是因为公司业绩情况不断向好，吸引投资者以较高的估值对公司进行投资。
在毅兴智能的历次增资中，2016年10月的增资是为引进员工持股平台。彼时，湖北毅德、湖北毅和以5元/注册资本的价格向毅兴智能增资，增资完成后，公司投后估值为3.5亿元，较上一次增资后估值增高1.75倍。
然而，这次员工持股平台的增资价格却与公允价格存在差异，对此，毅兴智能表示，已就该事项计提股份支付。
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